La caída del mercado de valores de 2020 y el pánico financiero deliberadamente inducido de 1907

 ¿Hay paralelismos? O: La histeria de la corona y la depresión económica que se avecina

Un punto de vista de Christian Kreiß

El choque en Wall Street entre el 20 de febrero y el 23 de marzo de 2020 en aproximadamente un 33 por ciento es único en la historia de la economía en términos de velocidad e impulso. En los últimos 100 años no ha habido un choque tan grande en tan poco tiempo. Para entender el pánico en los mercados de valores hoy en día, una mirada al pánico de 1907 puede ser iluminadora.

De marzo a noviembre de 1907, los precios de las acciones de Wall Street cayeron en un 37%. Las consecuencias del pánico financiero para la economía real en todo el mundo fueron catastróficas. La producción de los Estados Unidos cayó un 11% entre mayo de 1907 y junio de 1908, el número de insolvencias aumentó un 47% en un año y la tasa de desempleo en los Estados Unidos se triplicó del 2,8% al 8%. En vista de que los mecanismos de seguridad social eran prácticamente inexistentes en ese momento, esta recesión económica significaba miseria, necesidad y hambre para millones de personas en todo el mundo.

Los mercados bursátiles no se han recuperado del colapso de 1907 durante más de dos décadas. Siete años después, estalló la Primera Guerra Mundial. Por cierto, incluso después del final de la siguiente gran caída del mercado de valores de 1929 a 1932, la guerra llegó casi exactamente siete años después.

¿Es posible que nos enfrentemos a acontecimientos económicos y políticos similares en los próximos años? ¿Veremos un colapso económico masivo en los próximos meses, incluso una depresión económica con un ejército de desempleados? ¿Y tal vez incluso la guerra después?

Para responder a esta pregunta, me gustaría en primer lugar echar un vistazo a las causas de la crisis bursátil y financiera de 1907. Según tres contemporáneos, John Pierpont Morgan y su imperio bancario e industrial provocaron activa y deliberadamente la crisis económica mundial de la época. Y fue así.

John Pierpont Morgan era dueño de 141 bancos y 36 grandes corporaciones ferroviarias e industriales antes de que estallara la crisis. Durante la primavera y el verano de 1907, los bancos Morgan hicieron generosos préstamos, la mayoría hasta el 22 de agosto de 1907. Paralelamente, JP Morgan vendió acciones no estratégicas a muy buenos precios hasta el verano de 1907, ya que los precios de las acciones habían subido mucho desde 1903. El 22 de agosto de 1907, los bancos Morgan se negaron a prorrogar los períodos de crédito y comenzó una corrida bancaria, acompañada de un pánico posterior. El pico del pánico bancario y bursátil fue entre el 21 y el 23 de octubre. El 24 de octubre de 1907, JP Morgan concedió un préstamo de 10 millones de dólares, poniendo así fin al mercado de valores y al pánico bancario. Es por eso que John Pierpont Morgan es aún hoy en día conocido como el salvador del país y el salvador de la crisis.

JP Morgan se benefició dos veces del crash y del pánico: Por un lado, competidores impopulares fueron llevados a la quiebra, por otro lado, en el curso del crash bursátil, se pudieron comprar acciones baratas a gran escala a precios muy bajos, de modo que JP Morgan logró ganancias extremadamente altas y un aumento masivo de poder después de la crisis: En 1913, JP Morgan y Rockefeller controlaban 341 grandes compañías o el 20% de la riqueza nacional de los Estados Unidos.

En la historiografía económica actual, sólo se describe la segunda parte, el rescate del sistema bancario, y JP Morgan como benefactor. No debe negarse que John Pierpont Morgan fue un fuerte benefactor público, apoyando a su Iglesia Episcopal, escuelas y hospitales, donando a las universidades, y como sensible amante del arte, poseyendo y donando exquisitas colecciones de arte y libros al público. ¿Pero de dónde vinieron los medios financieros para su caridad? De una “broma de delincuentes”. Esta representación unilateral de la historia continúa distorsionando la realidad hasta el día de hoy a favor del dueño de la gran fortuna. Esto probablemente se debe en gran parte a las donaciones de Morgan a las universidades. Esta es la forma más efectiva de influir en la escritura de la historia a largo plazo.

Y entonces surge la pregunta: ¿Cuál es la situación actual con los intereses de poder? Una mirada a la crisis financiera de 2007 muestra de manera impresionante que incluso hace unos buenos 10 años había círculos e instituciones que obtenían grandes beneficios de los colapsos. Por ejemplo, algunos especuladores en corto se enriquecieron mucho con la caída de las acciones y el subsiguiente colapso del banco de inversiones Lehman en septiembre de 2008.

Traducido al día de hoy, esto significa que no todos los involucrados en la actividad económica tienen interés en evitar una crisis económica importante. Ciertamente hay círculos o instituciones que sacan provecho de posibles colapsos. Por ejemplo, es probable que algunos fondos de cobertura no sólo apuesten por la caída de los precios de las acciones, sino que también especulen con la caída de los precios de los bonos del Estado a través de los swaps de incumplimiento de crédito (CDS).  En caso de bancarrota nacional, se obtienen grandes beneficios. Para algunos especuladores, el colapso de un país sería casi un sueño. Hoy en día, al igual que en 1907/08 y 2007/08, existen ciertamente fuertes fuerzas que especulan con una recesión económica o incluso una depresión para sacar provecho de ella. La pregunta central es: ¿Qué tan influyentes son estas fuerzas hoy en día? Y: ¿Quién tiene la palanca más larga?

El lema de algunos especuladores hoy en día es similar al de JP Morgan en aquel entonces: cuanto mayor sea la depresión, mayores serán los beneficios. Así que puedes preguntarte: ¿Cómo puedes hacer que una crisis que se avecina sea realmente profunda y mala? De acuerdo con el lema: más bien un descenso económico del 20 por ciento que sólo uno del cinco por ciento. Mejor un 25 por ciento de desempleo que un mísero 15 por ciento. En resumen: ¿cómo se puede hacer que una crisis económica sea lo más grave posible, para provocar una “tormenta perfecta” como se dice en los mercados de valores? El objetivo es claro: cuanto más fuerte sea la caída, más competencia puedes eliminar, más beneficios puedes obtener después y mejor llevas las riendas después.

El prerrequisito para esto es, por supuesto, que usted mismo esté bien preparado para la crisis. Los medios más importantes para esto son las enormes reservas de efectivo. El dinero es el rey: eso se aplica a todas las crisis. Otro instrumento útil son las buenas relaciones políticas, como lo ha demostrado la crisis financiera de 2007/2008. En ese momento Lehman no fue rescatado por el ministro de finanzas en funciones, que anteriormente era el jefe de Goldman Sachs, es decir, un feroz competidor de Lehman. Desde entonces, Goldman Sachs ya no tiene este competidor.

Entonces, ¿cómo podemos hacer que la crisis sea lo más severa posible? Y aquí es donde Corona entra en juego: puedes usar este virus para tu beneficio. No estoy diciendo que el virus de la Corona haya sido criado y circulado por conspiradores o que se haya fomentado su propagación.

Pero lo que puedes hacer si eres influyente, tienes mucho dinero y buenos contactos con los medios y los políticos es esto. Puedes preguntarte a ti mismo, como una pequeña élite de poder y financiera: ¿Qué es más útil para nuestros propósitos: si puedes retratar ligeramente las consecuencias del virus de la corona en los medios de comunicación o si dramatizas los efectos del virus de la corona o incluso promueves un estado de ánimo público de miedo e histeria? La respuesta es simple: cuanto más se despierte el miedo a la salud en amplios sectores de la población, más dramáticamente actuarán los políticos. En China, la posible manipulación del virus y los posibles efectos de las medidas políticas en la economía han sido bien estudiados durante bastante tiempo. Se ha demostrado que cuando las fábricas se cierran y se sellan, esto lleva a un drástico choque de suministro y a la interrupción de las cadenas de suministro. En cuanto a la demanda, los toques de queda, los cierres y la cuarentena forzada conducen a un colapso catastrófico de la demanda. Así que puedes hacer las cuentas: Si creamos un choque de oferta y, lo que es más importante, un choque de demanda, y una vez que la demanda se ha desplomado bruscamente y se ha producido una fuerte espiral descendente de muertes de grandes empresas, entonces las posibilidades de un colapso económico realmente desagradable e imparable no son malas.

En resumen, era fácil calcular que el fomento sistemático del miedo y la histeria a través del virus de la corona en los medios de comunicación principales llevaría al accionismo de los políticos populistas, luego a un colapso de la demanda y finalmente a una verdadera depresión económica, de la que se podría sacar un enorme provecho, siguiendo el ejemplo de JP Morgan en 1907, donde esto funcionó perfectamente. Por cierto, incluso entonces la prensa no era del todo irrelevante. Salió a JP Morgan en adoración. El temor de los periodistas a la información negativa era demasiado grande.

Influir en los medios de comunicación no es particularmente difícil para los poderosos. La gran mayoría de los medios de comunicación privados en el mundo occidental están en manos de unas pocas docenas de familias muy ricas, en Alemania hay unas siete. Se conocen en el establecimiento, intercambian información amistosa, tienen buenos contactos con la política y los directores de las emisoras públicas. De esta manera, es posible convertir a los médicos de la industria farmacéutica y a los de las instituciones en líderes de opinión. A los virólogos y médicos que están más relajados sobre la propagación de la corona ya no se les permite de facto hablar o son difamados por los medios de comunicación principales – incluso si son expertos probados – y hay muchos de ellos. La situación recuerda mucho a la cobertura mediática de Nine Eleven en 2001, en la que la información crítica en contraposición a la mendaz presentación oficial todavía no se discute en los principales medios de comunicación, sino que se difama. Los argumentos y la ciencia no juegan prácticamente ningún papel. Es casi todo acerca de la ideología y las emociones.

Toda la agitada histeria colectiva sobre el virus corona tiene lugar en un contexto económico muy inestable. En los últimos 40 años más o menos, la desigualdad de la distribución ha aumentado dramáticamente en casi todo el mundo. Como resultado, los ingresos masivos han crecido mucho más lentamente que la inversión o la producción. Sin embargo, la producción industrial en masa sólo es posible con una demanda masiva. Sin embargo, la demanda masiva sólo ha crecido alrededor de dos tercios de la producción masiva. Así que hemos construido una sobrecapacidad de alrededor de un tercio en el mundo occidental, medido por los ingresos reales disponibles de la masa. ¿Cómo fue posible? La cuña cada vez más amplia entre los ingresos de las masas y la producción desde aproximadamente 1980 ha sido financiada por una deuda cada vez mayor. Estas deudas no pueden ser pagadas en su totalidad. Así que estamos viendo una burbuja de deuda que está ahora a punto de desaparecer. La situación recuerda fatalmente a la de 1913 o 1929.

Así que una burbuja de deuda, una demanda masiva demasiado débil y una sobrecapacidad de alrededor de un tercio se encuentra con una corona generada por los medios de comunicación de histeria masiva y políticos dispuestos y populistas que llevan la vida pública y por lo tanto la demanda masiva casi a un punto muerto. Esta es una situación extremadamente explosiva, en cuanto a la bolsa de valores: la tormenta perfecta.

Por lo tanto, al igual que Ernst Wolff, espero condiciones dramáticas, saqueos, protestas y levantamientos, especialmente en Europa. Esto ya se está impidiendo hoy en día mediante la creciente exclusión de los derechos civiles y la legislación habilitante. También preveo fuertes conflictos nacionales dentro de Europa y una ruptura del euro. Esto llevará a Europa al caos y a la lucha. Me temo que este era también el principal propósito del euro. El tercero que se ríe será entonces los Estados Unidos, por ejemplo. El viejo lema “Crear una Europa desunida… divide y vencerás” se aplicaría una vez más con éxito.

¿Cui bono? ¿Quién tiene el beneficio del desastre que se avecina? Al igual que JP Morgan en 1907, una pequeña élite financiera y de poder se beneficiará enormemente. Bundle significa “il fascio” en italiano. De aquí viene el término fascismo, la unión del poder entre un pequeño grupo de personas. Nos enfrentamos a pruebas fascistas. Todo esto está enmascarado por la histeria y el miedo a la enfermedad y la muerte por el virus de la corona. En realidad, sin embargo, sólo distrae de las verdaderas intenciones: socavar nuestros derechos humanos y abolir la democracia provocando la crisis de asentamiento más masiva y tardía posible.

Fuentes:

  1. S&P 500
  2. Bruner, Robert F. und Carr, Sean D., The Panic of 1907. Lesson’s Learned from the Market’s Perfect Storm, Hoboken, New Jersey 2007, S.2
  3. Bruner/ Carr S.141f.
  4. Schwarz, Fritz, Morgan – der ungekrönte König der Welt, Erstauflage 1924, 5. Auflage, S.16
  5. Fritz Schwarz, Conrad Max von Unruh und Rudolf Steiner
  6. Unruh, Conrad Max von, Zur Physiologie der Sozialwirtschaft, Leipzig 1918, S.228ff.
  7. Vgl. Schwarz S.14
  8. Vgl. Schwarz S.16
  9. Kinder, Hermann und Hilgemann, Werner: dtv-Atlas zur Weltgeschichte, Band II, 14. Auflage 1979, München, S.217
  10. Vgl. Bruner/ Carr
  11. Unruh, S.228
  12. Vgl. Myers, Gustavus, History of the Great American Fortunes, Vol.III, Chicago 1910, S.203-311
  13. Um nur drei renommierte Personen zu nennen: Peter Gotzsche (Cochrane Skandinavien) und die beiden Medizin-Professoren Eran Bendavid und Jay Bhattacharya von Stanford
  14. Vgl. Kreiß, Christian, Das Mephisto-Prinzip in unserer Wirtschaft, tredition 2019, pdf-Ausgabe S.44ff.: https://menschengerechtewirtschaft.de/wp-content/uploads/2019/10/Buch-Mephisto-tredition-pdf-Version-mit-Seitenzahlen-end.pdf
  15. Wollf, Ernst, Der große Raubzug, rubikon 18.3.2020: https://www.rubikon.news/artikel/der-grosse-raubzug
  16. https://www.quotes.net/mquote/956667

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